EXECUÇÕES REALIZADAS-
PROJETOS CADASTRADOS-
ÚLTIMA EXECUÇÃO-
SUCESSO (XML BAIXADO)-
SEM MOVIMENTO-
ERRO AO CONSULTAR-
SEM PROCURAÇÃO-
⚠ FALHA SILENCIOSA-

Empresas baixadas por execução

Resultado da última organização de arquivos

(carregando...)

Histórico de execuções

Chamadas pagas ao Integra Contador

Tipo de chamadaQuantidade

Chamadas ao Regularize (gratuito)

Tipo de chamadaQuantidade

Controle centralizado das obrigações de cada empresa, mês a mês — as tarefas abaixo são geradas automaticamente a partir de "Obrigações desta empresa" (Cadastros > Empresas) cruzado com o dia de vencimento cadastrado em cada obrigação (Configurações > Cadastro de Obrigações). Marcar/desmarcar obrigações de uma empresa ou mudar o dia de vencimento de uma obrigação passa a valer a partir da próxima geração (automática todo início de mês).

-

Obrigações do mês

Clique na quantidade de empresas para ver quais empresas têm a obrigação; clique numa empresa para alterar o status dela (salva automaticamente).

🕒 PENDENTE-
⚙️ EM ANDAMENTO-
✅ CONCLUÍDO-
⚠️ ATRASADA-
⭕ SEM MOVIMENTO-
🚫 DISPENSADO-
⏱️ TEMPO ESTIMADO RESTANTE-

Calendário do mês

Clique num dia para ver só as tarefas que vencem nele (clique de novo pra tirar o filtro).

Tarefas por departamento (mês atual)

Quantas tarefas cada departamento tem neste mês, incluindo as já concluídas. Passe o mouse numa barra para ver o número exato.

Tarefas do mês

VencimentoCompetênciaEmpresaObrigaçãoDepartamentoResponsávelSituaçãoStatus

XML Baixados

Competência (MM-AAAA) → Empresa → Tipo de documento → Arquivo. Clique pra expandir. Os 6 tipos de documento sempre aparecem, mesmo vazios — a marca verde indica qual deles tem arquivo disponível naquele mês. O botão "Baixar" manda o arquivo direto pro seu computador (o navegador abre "Salvar como" ou já entrega na pasta de Downloads, conforme sua configuração). "Excluir" não apaga na hora — manda pra Lixeira, que guarda por 20 dias antes de apagar de vez.

Importar ZIPs de NFSe (fluxo manual)

1
Gere o prompt e rode no Claude for Chrome

No menu Busca de XML → "Parâmetros de Busca", gere o prompt do projeto ISS Net e cole numa conversa nova com o Claude for Chrome. Ele baixa um .zip por empresa (nomeado pela Inscrição Municipal) na pasta de Downloads do seu computador.

2
Envie os arquivos baixados aqui

Abra a pasta de Downloads do seu computador, selecione todos os .zip (e o "resultado_execucao.csv", se o Claude tiver gerado) e arraste pra cá — ou clique pra escolher.

📁
Arraste os arquivos aqui, ou clique para escolher
Aceita vários .zip de uma vez

Sem escolher arquivos acima, "Importar e Enviar" procura os .zip sozinho na pasta de downloads do computador (na primeira vez o navegador pede para você apontar a pasta e autorizar a leitura; se ele recusar a pasta "Downloads" inteira, aponte uma subpasta dela, como "DownloadsVirtusAutomacao", e guarde os .zip lá).

3
Grave na pasta que o Domínio lê

Depois de importar, grave as NFS-e na estrutura das rotinas automáticas do Domínio (NFSe Nacional Prestados, NFSe Nacional Tomados, NFSe ABRASF Prestados ou NFSe ABRASF Tomados; o evento de cancelamento das notas canceladas vai para NFSe Nacional Canceladas → código-apelido da empresa → MMAAAA). O sistema confere a pasta sozinho e mostra o caminho para você confirmar.

O sistema identifica a empresa de cada .zip pela Inscrição Municipal no nome do arquivo, extrai os XML, classifica Prestados/Tomados pelo conteúdo real da nota e organiza tudo na árvore abaixo. Arquivos já processados nunca são reenviados de novo por engano.

Prefiro apontar uma pasta no disco (só se o sistema estiver rodando na sua própria máquina)

Importar ZIPs de NFe/NFCe (fluxo manual - Agência Net)

1
Gere o prompt e rode no Claude for Chrome

No menu Busca de XML → "Parâmetros de Busca", gere o prompt do projeto Agência Net e cole numa conversa nova com o Claude for Chrome. Ele baixa um .zip por empresa (nomeado pelo CNPJ) na pasta de Downloads do seu computador.

2
Envie os arquivos baixados aqui

Abra a pasta de Downloads do seu computador, selecione todos os .zip (e o "resultado_execucao.csv", se o Claude tiver gerado) e arraste pra cá — ou clique pra escolher.

📁
Arraste os arquivos aqui, ou clique para escolher
Aceita vários .zip de uma vez

Sem escolher arquivos acima, "Importar e Enviar" procura os .zip sozinho na pasta de downloads do computador (na primeira vez o navegador pede para você apontar a pasta e autorizar a leitura; se ele recusar a pasta "Downloads" inteira, aponte uma subpasta dela, como "DownloadsVirtusAutomacao", e guarde os .zip lá).

3
Grave na pasta que o Domínio lê

Depois de importar, grave as NF-e e NFC-e na estrutura das rotinas automáticas do Domínio (NFe ou NFCe → código-apelido da empresa → MMAAAA). O sistema confere a pasta sozinho e mostra o caminho para você confirmar.

O sistema identifica a empresa de cada .zip pelo CNPJ no nome do arquivo, extrai os XML, classifica Saída/Entrada e NFe/NFCe pelo conteúdo real da nota e organiza tudo na árvore abaixo. Arquivos já processados nunca são reenviados de novo por engano.

Prefiro apontar uma pasta no disco (só se o sistema estiver rodando na sua própria máquina)

Arquivos por competência

Pasta de destino no computador: nenhuma escolhida ainda

Para gravar na estrutura do Domínio, use o passo 3 de cada quadro de importação acima.

Abra a competência e use "⬇ Baixar para a pasta" na linha da empresa, ou "⬇ Baixar todas as empresas" na linha da competência. Cada tipo de documento vai num .zip.

Busca avançada

Filtre por empresa, CNPJ, competência, tipo de documento ou chave de acesso. Deixe em branco o que não quiser filtrar.

EmpresaCNPJCompetênciaTipoArquivoChave de acessoData download

Lixeira

Arquivos excluídos ficam aqui por 20 dias (apagados de vez automaticamente depois disso), pra dar tempo de reverter um clique errado.

EmpresaCompetênciaTipoArquivoExcluído emPurga em
NFS-e - Emissão de Notas Fiscais de Serviços no padrão Nacional
Virtus Assessoria Contábil Emissor de Notas Virtus

Emissão de NFS-e no Padrão Nacional pelo webservice do ISS Net (Distrito Federal).

Clientes (Tomadores de Serviço)

Cadastro de clientes do Emissor NFSe Virtus - alimentado automaticamente toda vez que um CNPJ é buscado com sucesso na Receita Federal ou uma nota é emitida para um tomador, e também editável aqui diretamente. Selecione um cliente já cadastrado na tela de emissão para preencher tudo de uma vez.

DocumentoNome/Razão SocialInscrição MunicipalMunicípio/UFAções

Parcelamentos

Escolha o tipo de parcelamento pela aba abaixo - cada um tem seu próprio site de consulta, forma de busca e particularidades. Clique numa origem/modalidade da árvore pra expandir; clique no nome da empresa pra ver o detalhe (prestações, emissão de guia).

CNDT e CRF-FGTS não podem ser consultados automaticamente (CAPTCHA e proteção anti-bot nos 2 portais oficiais — ver LEIA-ME.md). Clique em "Abrir portal oficial" pra consultar por fora, depois registre o resultado aqui. O sistema guarda o status mais recente por empresa e alerta antes de vencer.

Certidão Conjunta — fluxo manual (Claude for Chrome)

A consulta automática acima é bloqueada pelo portal da Receita Federal (detecção de navegador automatizado - não é falha do sistema, confirmado que a mesma consulta funciona manualmente). Alternativa gratuita, em 3 passos:

1
Gere o prompt
2
Cole numa conversa nova com o Claude for Chrome

Ele baixa um PDF por empresa (nomeado "Certidao-<CNPJ>.pdf") na pasta de Downloads do seu computador.

3
Envie os arquivos baixados aqui

Abra a pasta de Downloads do seu computador, selecione todos os PDF (e o "resultado_execucao.csv", se o Claude tiver gerado) e arraste pra cá — ou clique pra escolher.

📁
Arraste os arquivos aqui, ou clique para escolher
Aceita vários PDF de uma vez
Prefiro apontar uma pasta no disco (só se o sistema estiver rodando na sua própria máquina)
Procura sozinho nas pastas onde os arquivos costumam cair - não precisa informar nada. Só use o campo abaixo se tiver salvo em outro lugar por algum motivo.

Clique no nome de uma empresa para abrir o cadastro dela. Os campos são editados direto na tela; o botão "Salvar Alterações" fica disponível assim que algo for alterado.

Cadastrar nova empresa

Empresas cadastradas

IdDocumentoISS NetAgência NetRazão SocialApelidoRegimeSituaçãoEnvio auto. docs
Manter doc. anterior

Central única dos certificados digitais A1 de todas as empresas cadastradas. Cadastro e exclusão feitos aqui usam exatamente a mesma rota do botão "Certificado digital (A1)" dentro do cadastro de cada empresa — é o mesmo registro nos dois lugares, não uma estrutura separada.

Empresas e certificados

EmpresaCNPJValidade do certificado

Grupos usados para organizar as empresas — aparecem como opções do campo "Grupo de empresas" no cadastro da empresa, no filtro da lista de Empresas e no filtro de Relatórios. Renomear um grupo atualiza as empresas que já estão nele; só é possível excluir um grupo que não tenha nenhuma empresa.

GrupoEmpresas

Usuário e Permissões

Cadastro de usuários com senha protegida (hash, nunca reversível) e login/sessão ativos. O e-mail é opcional, mas sem ele o usuário não consegue usar "Esqueci minha senha" pra gerar uma nova sozinho — nesse caso, um Admin precisa redefinir a senha dele por aqui.

NomeLoginE-mailPapelDepartamentosAtivo

Fotografia atual do cadastro (Módulo 3 / Parte A). Relatório de "cumprido/pendente por período" depende do módulo de agendamento de tarefas, ainda não construído — quando existir, entra aqui.

EMPRESAS CADASTRADAS-
EMPRESAS ATIVAS-
OBRIGAÇÕES NO CATÁLOGO-
MÉDIA OBRIGAÇÕES/EMPRESA-

Empresas por Regime tributário

RegimeEmpresas

Empresas por Grupo

GrupoEmpresas

Relação de empresas

IdRazão SocialCNPJ/CPFGrupoRegimeObrigações

Por Departamento

DepartamentoObrigações no catálogoEmpresas acompanhadas

Chamadas pagas ao Integra Contador (Serpro)

Quantidade real de chamadas feitas à Serpro, por tipo de serviço, desde que este contador foi implantado. Preencha o "Valor unitário" de cada linha (o valor cobrado pela Serpro naquele contrato) para ver o total gasto - fica salvo automaticamente.

Tipo de chamadaValor unitárioQuantidadeValor total

Chamadas ao Regularize (gratuito - sem valor)

O Regularize/SISPAR não tem custo por consulta (login com certificado próprio de cada empresa) - esta tabela é só pra acompanhar o volume de logins reais feitos no portal.

Tipo de chamadaQuantidade

Guias de recolhimento (DAS/DARF) em aberto ou a vencer

Verifica se há débito declarado e ainda não pago, direto pelo Integra Contador com o certificado e-CNPJ do escritório - escolhendo automaticamente o sistema certo por empresa: DAS (Simples Nacional) ou DARF (demais regimes). "Pendência" = existe guia em aberto (o sistema já gera o documento de arrecadação real, com multa e juros calculados pela própria Receita Federal, pronto pra pagar); "Regular" = declaração entregue sem débito em aberto; "Não se aplica" = nenhuma declaração encontrada pra esse período. Cada consulta é uma chamada paga de verdade — e, pra empresas do Simples Nacional, a própria consulta já pode gerar uma guia real quando encontra pendência (não existe um jeito mais barato de só "checar" sem emitir nesse sistema, confirmado na documentação oficial).

Razão SocialCNPJRegimeSituaçãoDetalheCompetência consultadaÚltima consulta

Situação Fiscal Federal (SITFIS) — RFB + PGFN

Relatório oficial que cobre Receita Federal e PGFN (Dívida Ativa) juntos, direto pelo Integra Contador — sem risco de bloqueio, diferente do portal Regularize. É só relatório informativo, não emite nenhuma guia de pagamento. Cada emissão é uma chamada paga de verdade (2 chamadas por relatório), então nada é gerado sozinho. O SITFIS tem um limite de velocidade próprio e bem mais apertado que o resto do Integra Contador — gerar para todos os clientes pode levar mais de 1 hora (roda em segundo plano, pode fechar a tela); gerar 1 de cada vez logo em seguida ao anterior também pode ser recusado, é normal, espere alguns minutos e tente de novo.

Razão SocialCNPJSituação GeralSituação RFBSituação PGFNÚltimo relatório

DCTF Web

Consulta a declaração DCTFWeb do mês corrente e verifica se há débito declarado e ainda não pago ("Saldo a Pagar" no relatório oficial da Receita, direto pelo Integra Contador com o certificado e-CNPJ do escritório). "Pendência" = existe saldo a pagar em aberto; "Regular" = declaração entregue sem saldo a pagar; "Não se aplica" = nenhuma declaração encontrada pra esse período (pode ser dispensa legítima, ou ainda não ter chegado a data limite — confira o detalhe). Clique em "Ver relatório (PDF)" pra conferir o documento oficial antes de cobrar do cliente. Cada consulta é uma chamada paga de verdade.

Razão SocialCNPJSituaçãoDetalheCompetência consultadaÚltima consulta

MIT — Módulo de Inclusão de Tributos

Consulta se a apuração MIT do mês corrente foi encerrada, direto pelo Integra Contador. O MIT não se aplica a toda empresa (cobre principalmente Lucro Presumido/Real) — "Não se aplica" aparece quando nenhuma apuração é encontrada para o período, o que normalmente é esperado, não uma pendência.

Razão SocialCNPJSituaçãoDetalheCompetência consultadaÚltima consulta

DARF de Arrecadação

Busca comprovantes de pagamento (DARF) localizados no mês corrente, direto pelo Integra Contador. Este serviço só enxerga o que já foi pago — não sabe o que a empresa deveria ter pago, então "Não se aplica" (não "Pendência") aparece quando nenhum pagamento é encontrado no período, já que isso também pode significar simplesmente que não havia tributo a recolher naquele mês.

Razão SocialCNPJSituaçãoDetalheCompetência consultadaÚltima consulta

Fechamento do mês

As cinco etapas do mês, na ordem. Cada uma mostra como está e tem um botão que leva direto ao que fazer.

Pastas deste computador (configure uma vez)

O sistema lembra estas pastas neste navegador e não pergunta de novo — só pede a permissão de acesso quando precisa. A janela do Windows para escolher pasta mostra só pastas (parece vazia): entre na pasta certa e clique em "Selecionar pasta".

Envio de documentos"Receber guias do Domínio" lê a pasta onde o Domínio grava as guias do Simples, guarda cada guia na subpasta da competência (ex.: Guias DAS92026) com o nome padrão, tira da pasta o que não é guia, mostra o que encontrou e, depois de você confirmar, deixa cada guia em "Prontas para envio" já com o nome padrão, a empresa e a competência (lidas do próprio PDF). Para qualquer outro documento, use "Selecionar outros PDFs": o sistema reconhece o tipo (manual na 1ª vez, automático depois) e a empresa. O envio ao cliente é por link, nunca anexo.

Arraste outros documentos aqui

Outras ações (parcelamentos)

Depois de enviar: a confirmação de recebimento (entregue / aberto pelo cliente) fica na aba Histórico de Envios, e a cópia de todo documento já enviado na aba Backup de Envios.

Prontas para envioDocumentos já vinculados (tipo + empresa) que ainda não tiveram nenhuma tentativa de envio. Confira a competência antes de gerar — se a extração automática errou, corrija aqui. "Gerar" cria a saída de teste (pasta de backup) para todos os contatos com e-mail cadastrado na empresa; empresas com "Envio auto. docs" ligado (Cadastros → Empresas) já geram sozinhas, sem passar por aqui.

O que o sistema não conseguiu resolver sozinho: documento repetido, tipo desconhecido ou empresa não identificada. Quando não há nada aqui, não há nada a fazer.

Documentos já enviados (aguardando decisão)Documento que bateu numa combinação empresa + tipo + competência + nome de arquivo que já teve um envio registrado antes. Escolha "Substituir" (fica só o novo arquivo, com o mesmo nome) ou "Adicionar" (o arquivo antigo é renomeado com data/hora e os dois ficam na pasta) para reenviar o e-mail de verdade, ou "Cancelar" para descartar o documento recebido sem mexer no que já estava arquivado.

Pendentes de classificação (tipo desconhecido)Documentos de um tipo ainda não reconhecido. Escolha a obrigação correspondente e confirme (ou ajuste) o padrão de reconhecimento — a partir daí, documentos parecidos entram sozinhos. Já ensinou o padrão e ainda tem vários pendentes do mesmo tipo? Use "Reclassificar todos automaticamente" em vez de classificar um por um.

Aguardando vínculo com empresaTipo já reconhecido, mas nem o CNPJ nem a razão social no PDF confirmaram exatamente 1 empresa cadastrada com segurança (por segurança, nunca vincula sozinho nesse caso). Escolha a empresa certa. Cadastrou a empresa que faltava? Use "Tentar vincular todos automaticamente" em vez de vincular um por um.

▸ Tipos de documento reconhecidos

Confirmação de recebimento: Entregue e aberto = o cliente abriu o documento pelo link (comprovante) · visualização automática = o e-mail foi carregado, não confirma leitura · Entregue = sem sinal de abertura · Não entregue. O resumo de cada cliente (e de cada competência) aparece ao lado do nome; em "Organizar por: Competência → Cliente" a competência mais recente já vem aberta.

Histórico de EnviosComprovante de cada tentativa de envio (1 registro por documento × contato), nunca apagado - organizado por Competência → Cliente → Documentos enviados, mesma lógica da árvore da aba "Backup de Envios". Cor indica a situação: vermelho = não entregue, laranja = entregue, azul = entregue e o e-mail carregou a imagem de rastreio (visualização automática, comum no Gmail/Outlook logo após a entrega - NÃO confirma leitura), verde = entregue e o cliente acessou o documento (comprovante confiável, baseado no clique real no link de download).

Backup de EnviosCópia permanente de todo documento já enviado (teste ou real), organizada por Competência → Cliente → Arquivo. Clique pra expandir; clique no nome do arquivo pra abrir o PDF na tela, sem precisar procurar a pasta no computador. Nada aqui é apagado pelo sistema.

Depois de criar, adicione manualmente o arquivo template_prompt.txt na pasta do novo projeto (use o do módulo ISSNet como modelo) e preencha o cnpjs_clientes.csv com os CNPJs/itens a processar. Isso vale mesmo para projetos automáticos — o template ainda é usado se algum dia você precisar cair de volta no fluxo manual.

Agendamento de busca

Define quando a busca automática roda — vale pra todos os projetos automáticos habilitados (ver "Ferramentas" abaixo).

Aparência

Cor de fundo do site.

Ferramentas

Projetos desabilitados aqui ficam de fora da busca automática (o "Rodar agora" continua funcionando manualmente, se precisar).

ProjetoTipo de coletorAmbienteHabilitado na busca automática

Certificados digitais (A1)

O certificado do escritório é usado quando a Virtus tem procuração do cliente cadastrada no portal. Cadastre um certificado do tipo cliente (associado ao CNPJ dele) só para os casos em que o cliente não tem procuração da Virtus em algum portal específico.

🔒 O arquivo .pfx e a senha são criptografados (DPAPI do Windows, amarrado à sua conta) assim que chegam no servidor — nunca ficam em texto puro em disco, nunca aparecem em log, e esta tela nunca mostra a senha de volta.

IdTipoCNPJ associadoArquivoCadastrado em

Integra Contador (Serpro)

Usado pela aba "Parcelamentos" para consultar PARCSN, PARCMEI, PERT e RELP dos clientes. Precisa de um contrato ativo do Integra Contador com a Serpro (loja.serpro.gov.br) e de um certificado do tipo Escritório já cadastrado acima (usado tanto para autenticar quanto como CNPJ contratante).

🔒 Consumer Key e Consumer Secret são criptografados (DPAPI) do mesmo jeito que o certificado — nunca ficam em texto puro em disco, nunca aparecem em log, e esta tela nunca mostra os valores de volta.

Carregando...

Consulta CND (Certidão Conjunta RFB/PGFN)

Usado pela aba "Certidões" para consultar/emitir automaticamente a Certidão Conjunta - Débitos Federais e Dívida Ativa da União. Precisa de um contrato ativo da API "Consulta CND" com a Serpro (loja.serpro.gov.br) - contrato separado do Integra Contador, mesmo sendo do mesmo fornecedor. Não exige certificado digital.

🔒 Consumer Key e Consumer Secret são criptografados (DPAPI), mesmo tratamento das outras credenciais desta tela.

Carregando...

Confirmações de envio (webhooks)

Segredos usados só pra conferir as confirmações de entrega/leitura que a Resend e a Meta (WhatsApp) mandam de volta - não dão poder de enviar nada, só de validar que uma confirmação recebida é legítima. É o mecanismo que preenche "Entregue em"/"Lido em" no histórico de envios (aba Documentos); já está pronto no código, só falta o escritório contratar as contas (Resend/WhatsApp Business) pra ativar de verdade - o envio automático em si (Etapa 3) continua desligado até lá.

Envio real por e-mail (SMTP)

Usa uma conta de e-mail já existente do escritório (Gmail, Outlook etc) como remetente, via senha de aplicativo (não a senha normal de login da conta - gere uma senha específica pra isso nas configurações de segurança do seu provedor de e-mail).

🔒 A senha é criptografada (DPAPI) do mesmo jeito que o certificado — nunca fica em texto puro em disco, nunca aparece em log, e esta tela nunca mostra o valor de volta.

Carregando...

⚠️ Enquanto o modo de teste seguro estiver ligado abaixo, TODO e-mail real sai só pro "E-mail de teste" configurado aqui — nunca pro e-mail cadastrado do cliente, não importa qual empresa/documento gerou o envio.

Logo do escritório (opcional) - aparece na assinatura do e-mail, abaixo do nome. PNG, JPG ou GIF, até 5MB.

Cadastro global de obrigações do sistema - toda obrigação cadastrada aqui fica disponível pra ser vinculada a qualquer empresa (conforme o Regime tributário dela, na hora de cadastrar/importar - ver "Obrigações desta empresa" dentro do cadastro de cada empresa). Editar uma obrigação aqui (nome, departamento, regime, periodicidade, dias de vencimento) atualiza pra todas as empresas que a usam. Esta tela é só pro cadastro GLOBAL - pra marcar ou desmarcar uma obrigação de uma empresa específica, use "Obrigações desta empresa" dentro do cadastro dela (Cadastros > Empresas) ou o quadro "Configurar obrigações por empresas" abaixo (uma empresa ou várias de uma vez).

▸ Configurar obrigações por regime tributário

▸ Configurar obrigações por situação do Departamento Pessoal

▸ Configurar obrigações por empresas

Cadastrar nova obrigação

Obrigações cadastradas

Agrupadas por Departamento - clique no nome do departamento pra ver as obrigações dele, e no nome de uma obrigação pra expandir o dia de vencimento por mês e a lista de empresas vinculadas a ela. Use os filtros abaixo pra refinar por Departamento/Nome/Regime/Periodicidade (combinam entre si) e clique nos cabeçalhos da tabela pra ordenar.

Nome Departamento Regime Periodicidade Vencimentos

Departamentos usados para classificar as obrigações. Incluir, renomear ou excluir aqui vale para todo o sistema: Cadastro de Obrigações, aba Obrigações das empresas, Painel de Tarefas, Relatórios, filtros, Envio de Documentos e permissões dos usuários. Só é possível excluir um departamento sem obrigações nem usuários vinculados. "Parcelamentos" é usado por regras automáticas do sistema e não pode ser renomeado nem excluído.

DepartamentoObrigaçõesUsuários